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Seriös, kompetent und transparent – so wünschen Sie sich Ihre Anlageberatung zur Wahrung und Mehrung Ihres Vermögens. Wir freuen uns, dass Sie uns dieses Vertrauen schenken und sehen uns als Ihr Partner für eine langfristig tragfähige Strategie.
Wir strukturieren und managen Ihr Vermögen, wir beraten Sie zu Wertpapieren und Anlagestrategien und organisieren alles, was dem Erhalt Ihres Vermögens dient. Für Sie und auch für die nächste Generation.
Dabei richten wir uns ganz nach Ihnen und Ihrer Persönlichkeit: Sind Sie ein eher konservativer und auf Kapitalerhalt fokussierter Anleger? Oder sind Sie eher markt- und chancenorientiert? Oder beides?
Zusammen mit Ihnen entwickeln wir die Strategie, mit der Sie sich wohl fühlen. Je nach dem setzen wir dafür eigene Strategien oder auch Konzepte externer Asset Manager ein.
Und wir versprechen Ihnen, dass wir nur das tun, was Sie uns auch ausdrücklich erlaubt haben. Transparenz und Offenheit stehen für uns an erster Stelle.
Wir machen den Unterschied: Bei der Vermögensplanung steht Ihr anzulegendes Wertpapiervermögen im Fokus – bei der Finanzplanung geht es dagegen um sämtliche Finanzbereiche wie Finanzierung, Versicherung und Anlage als auch um steuerliche Aspekte.
Analyse, Planung, Umsetzung: Schritt für Schritt erarbeiten wir Ihren individuellen Finanzplan, der alle Ihre Fragen vor allem im Hinblick auf Ihre Altersvorsorge beantwortet.
Vielleicht stellen Sie sich auch die Frage, ob Sie in Immobilien oder in Wertpapieren anlegen sollen. Oder wie Sie für die Ausbildung Ihrer Kinder vorsorgen können. Ob Sie neue Liquidität anlegen oder bestehende Kredite tilgen sollen. Ob Sie die wichtigsten Risiken für Ihre Familie abgesichert haben.
Lassen Sie uns gemeinsam die Lösungen finden und entsprechend umsetzen.
Hier zahlt sich der olympische Gedanke aus: Beteiligungen können ein sinnvoller Bestand Ihrer Vermögensstruktur sein. Dieser Schritt will allerdings wohl überlegt sein. Beteiligungen im Sinne von geschlossenen Fonds oder ähnlichen Anlagen haben oft lange Laufzeiten. Auch ist es häufig schwer, bei zwischenzeitlichem Verkauf einer Beteiligung Preise im Sinne eines „Fair Values“ zu erzielen.
Dafür sind wir an Ihrer Seite: Bei der Suche nach einer passenden Beteiligung als auch dabei, eine bestehende Beteiligung im Zweitmarkt zu verwerten. Apropos: Auch für Sie kann es interessant sein, über den Zweitmarkt in Beteiligungen zu investieren. Dieser beinhaltet die öffentliche Fondsbörse als auch Kauf- und Verkaufsgelegenheiten aus unserem Netzwerk.
Wir sind für Sie da. Sprechen Sie uns an zum Kennenlernen, Vertrauen und Lösungen finden. Wir freuen uns auf Sie!
Sie erreichen uns unter 
Telefon: 07940-51490 oder direkt über unser Kontaktformular.
